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君合助力天津临港投资控股有限公司发行境外美元债

2020.06.15

近期,君合担任承销商的国际法律顾问,助力天津临港投资控股有限公司(“天津临港”)成功发行一笔境外美元债券。


本次债券的发行采用以浙商银行天津分行提供不可撤回的备用信用证担保的结构,由天津临港直接发行。本次债券发行遵循Reg S,为固定利率、信用增强债券,发行规模为6800万美元,利率3.7%,发行期限3年。该债券于2020年5月29日开始在香港联交所上市。本次项目为2020年天津地区首单以备用信用证增信发行的境外债券。


天津临港成立于2007年5月,是由天津市滨海新区国有资产监督管理委员会全资持有的国有独资企业,主要从事天津临港经济区的基础设施配套的建设开发及经营、港口设施的建设开发等业务。天津临港经济区位于京畿门户的海河入海口南侧滩涂浅海区,是通过围海造地而形成的港口工业一体化的海上工业新城,规划总面积200平方公里,是国家循环经济示范区和滨海新区九大功能区之一,也是天津重装、重化“双重”基地之一,定位为建设中国北方以重型装备制造为主导的生态型临港经济区。


本项目牵头合伙人为汤光珺律师;合伙人史蒂芬伍森科律师和李朝昌律师对本项目给予了大力协助。

君合是两大国际律师协作组织Lex Mundi和Multilaw中唯一的中国律师事务所成员,同时还与亚欧主要国家最优秀的一些律师事务所建立Best Friends协作伙伴关系。通过这些协作组织和伙伴,我们的优质服务得以延伸至几乎世界每一个角落。